美國國際貿易將復蘇嗎？（美國經(jīng)濟將在紅海危機中恢復）
時間：2025-04-24
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美國聯(lián)邦儲備委員會主席鮑威爾星期天說，他的委員會不太可能在3月份的下次會議上考慮降低聯(lián)邦基金利率。他在接受《60分鐘》(60 minutes)采訪時的言論暗示，董事會在5月的下一次會議之前不會考慮這個想法。
鮑威爾說:“我們希望看到更多的證據(jù)表明通貨膨脹率正在持續(xù)下降到2%。”“我們對此有信心。我們的信心正在增強。我們只是希望在開始降息這一非常重要的步驟之前，能有更多的信心。”
幾個月來，分析人士一直在警告紅海動蕩的通脹影響。也門叛軍組織胡塞(houthis)曾試圖關閉紅海的航運，以抗議以色列與哈馬斯的戰(zhàn)爭。這條走廊在全球貿易中舉足輕重，因為它在促進亞洲、歐洲和美洲之間的貨物流動方面發(fā)揮著重要作用，包括石油和各種大宗商品。
盡管美國及其盟友采取了安全措施，但目前還不確定這些努力是否能完全阻止胡塞武裝的襲擊。一些船只繼續(xù)在紅海航行，船上有武裝警衛(wèi)作為預防措施。
在美國，這些通脹壓力降低了降息的可能性，而降息將有助于刺激貨運需求。如果這種情況持續(xù)下去，商業(yè)活動減少和消費者支出減少的累積效應可能會將經(jīng)濟推向衰退。
freightwaves sonar:自美聯(lián)儲于2022年3月開始加息以來，消費者價格指數(shù)(cpi)的增長率已經(jīng)放緩。與此同時，生產者價格指數(shù)的絕對值有所下降。
今年1月，摩根大通全球市場策略師喬丹•杰克遜(jordan jackson)寫道:“核心商品通脹去年全年都在下降，3個月和6個月的年化基礎上處于完全通縮狀態(tài)，這可能會逆轉，使美聯(lián)儲將通脹控制在2%的目標變得更加復雜。”
當然，這始終是美聯(lián)儲在控制通脹和營造有利于經(jīng)濟持續(xù)擴張的環(huán)境之間進行的不穩(wěn)定平衡。到目前為止，在這場危機中，鮑威爾的行動基本上被證明是正確的。
但將利率維持在過高水平太長時間的風險在于，美國消費者可能最終會開始屈服。這將降低今年下半年的貨運需求，而此時航空公司本應重新獲得定價權。這可能會將期待已久的貨運復蘇進一步推向未來。
評估延誤
紅海的中斷將航運運輸時間從7天延長至20天，平均運輸時間可能接近10天。這條航線的改道在很大程度上繞過了傳統(tǒng)的蘇伊士運河航線，轉而繞道非洲，這大大推高了去年的運價數(shù)據(jù)，對東亞至北歐等特定航線的打擊最為嚴重。在襲擊發(fā)生前，大約12%的全球貿易是通過紅海進行的。
集裝箱船首當其沖受到這些變化的影響，多達90%的集裝箱改道，導致全球集裝箱運力可能下降20%至25%。許多跨國公司對這些挑戰(zhàn)表示擔憂，暗示可能出現(xiàn)延誤，并在探索替代物流解決方案。
零售商和制造商可能會把負擔轉嫁給消費者。尤其脆弱的行業(yè)包括消費品、服裝和化學品。沃爾瑪(walmart)、hm和塔吉特(target)等嚴重依賴蘇伊士運河從亞洲運輸貨物的大型零售商預計將受到影響。
考慮一個具體的例子，一個集裝箱的運輸成本從2000美元增加到4000美元，會對美國消費者產生怎樣的影響。(作為參考，與過去兩個月對美集裝箱即期運價的走勢相比，這一漲幅沒有那么劇烈。)假設集裝箱里裝滿了電子產品，這是從亞洲進口到美國的常見產品
運輸這一集裝箱電子產品的直接成本增加了一倍。這種增長必須被供應鏈的某個地方吸收。
美國的進口商支付運費。由于現(xiàn)在一個集裝箱的運進成本從2000美元增加到4000美元，進口商的開支急劇增加。如果集裝箱裝1000件產品，單是這一變化，每件產品的成本就增加了2美元。
為了保持利潤，批發(fā)商和零售商都可能提高價格。如果在進口階段增加的成本是2美元，那么當它進入零售階段時，這種增加可能會被放大到每件4美元或5美元。
對于消費者來說，這意味著在運費上漲之前可能花費100美元的電子產品現(xiàn)在可能花費104美元或105美元。雖然這對單個商品來說似乎只是小幅上漲，但值得考慮所有受影響商品的累積影響。
由于許多集裝箱和各種各樣的貨物受到這些增加的運輸成本的影響，這種影響可能會大大促進通貨膨脹。消費者可能會開始看到進口商品的價格全面上漲，從電子產品到服裝等。
貨運波聲納:卡車運輸量保持穩(wěn)定。更重要的是，拒絕投標指數(shù)繼續(xù)上升，目前位于5%以上，這是產能與需求匹配的信號。
值得注意的是，高盛(goldman sachs)等其他分析師認為，對通脹的影響將保持溫和，年通脹率可能上升0.2%。他們認為，目前的情況與大流行時期不同，當時航運和通貨膨脹都大幅上升。
畢竟，過去兩年的消費和生產數(shù)據(jù)與衰退預測相悖。
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鮑威爾說:“我們希望看到更多的證據(jù)表明通貨膨脹率正在持續(xù)下降到2%。”“我們對此有信心。我們的信心正在增強。我們只是希望在開始降息這一非常重要的步驟之前，能有更多的信心。”
幾個月來，分析人士一直在警告紅海動蕩的通脹影響。也門叛軍組織胡塞(houthis)曾試圖關閉紅海的航運，以抗議以色列與哈馬斯的戰(zhàn)爭。這條走廊在全球貿易中舉足輕重，因為它在促進亞洲、歐洲和美洲之間的貨物流動方面發(fā)揮著重要作用，包括石油和各種大宗商品。
盡管美國及其盟友采取了安全措施，但目前還不確定這些努力是否能完全阻止胡塞武裝的襲擊。一些船只繼續(xù)在紅海航行，船上有武裝警衛(wèi)作為預防措施。
在美國，這些通脹壓力降低了降息的可能性，而降息將有助于刺激貨運需求。如果這種情況持續(xù)下去，商業(yè)活動減少和消費者支出減少的累積效應可能會將經(jīng)濟推向衰退。
freightwaves sonar:自美聯(lián)儲于2022年3月開始加息以來，消費者價格指數(shù)(cpi)的增長率已經(jīng)放緩。與此同時，生產者價格指數(shù)的絕對值有所下降。
今年1月，摩根大通全球市場策略師喬丹•杰克遜(jordan jackson)寫道:“核心商品通脹去年全年都在下降，3個月和6個月的年化基礎上處于完全通縮狀態(tài)，這可能會逆轉，使美聯(lián)儲將通脹控制在2%的目標變得更加復雜。”
當然，這始終是美聯(lián)儲在控制通脹和營造有利于經(jīng)濟持續(xù)擴張的環(huán)境之間進行的不穩(wěn)定平衡。到目前為止，在這場危機中，鮑威爾的行動基本上被證明是正確的。
但將利率維持在過高水平太長時間的風險在于，美國消費者可能最終會開始屈服。這將降低今年下半年的貨運需求，而此時航空公司本應重新獲得定價權。這可能會將期待已久的貨運復蘇進一步推向未來。
評估延誤
紅海的中斷將航運運輸時間從7天延長至20天，平均運輸時間可能接近10天。這條航線的改道在很大程度上繞過了傳統(tǒng)的蘇伊士運河航線，轉而繞道非洲，這大大推高了去年的運價數(shù)據(jù)，對東亞至北歐等特定航線的打擊最為嚴重。在襲擊發(fā)生前，大約12%的全球貿易是通過紅海進行的。
集裝箱船首當其沖受到這些變化的影響，多達90%的集裝箱改道，導致全球集裝箱運力可能下降20%至25%。許多跨國公司對這些挑戰(zhàn)表示擔憂，暗示可能出現(xiàn)延誤，并在探索替代物流解決方案。
零售商和制造商可能會把負擔轉嫁給消費者。尤其脆弱的行業(yè)包括消費品、服裝和化學品。沃爾瑪(walmart)、hm和塔吉特(target)等嚴重依賴蘇伊士運河從亞洲運輸貨物的大型零售商預計將受到影響。
考慮一個具體的例子，一個集裝箱的運輸成本從2000美元增加到4000美元，會對美國消費者產生怎樣的影響。(作為參考，與過去兩個月對美集裝箱即期運價的走勢相比，這一漲幅沒有那么劇烈。)假設集裝箱里裝滿了電子產品，這是從亞洲進口到美國的常見產品
運輸這一集裝箱電子產品的直接成本增加了一倍。這種增長必須被供應鏈的某個地方吸收。
美國的進口商支付運費。由于現(xiàn)在一個集裝箱的運進成本從2000美元增加到4000美元，進口商的開支急劇增加。如果集裝箱裝1000件產品，單是這一變化，每件產品的成本就增加了2美元。
為了保持利潤，批發(fā)商和零售商都可能提高價格。如果在進口階段增加的成本是2美元，那么當它進入零售階段時，這種增加可能會被放大到每件4美元或5美元。
對于消費者來說，這意味著在運費上漲之前可能花費100美元的電子產品現(xiàn)在可能花費104美元或105美元。雖然這對單個商品來說似乎只是小幅上漲，但值得考慮所有受影響商品的累積影響。
由于許多集裝箱和各種各樣的貨物受到這些增加的運輸成本的影響，這種影響可能會大大促進通貨膨脹。消費者可能會開始看到進口商品的價格全面上漲，從電子產品到服裝等。
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值得注意的是，高盛(goldman sachs)等其他分析師認為，對通脹的影響將保持溫和，年通脹率可能上升0.2%。他們認為，目前的情況與大流行時期不同，當時航運和通貨膨脹都大幅上升。
畢竟，過去兩年的消費和生產數(shù)據(jù)與衰退預測相悖。
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