1月20日晚,招商局能源運(yùn)輸股份有限公司(簡稱招商輪船)發(fā)布關(guān)于收購中外運(yùn)航運(yùn)相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告,意在整合航運(yùn)資產(chǎn),打造統(tǒng)一的航運(yùn)業(yè)務(wù)平臺,提升市場競爭力并增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。
根據(jù)公告,此次收購涉及多筆交易,具體為:
• 招商輪船下屬全資子公司 cmes bulker holdings inc(簡稱cmes bulker公司),擬以人民幣16.02億元(下同),從sinotrans shipowning limited(簡稱ssol公司)受讓double strong international limited(簡稱ds公司)100%的股權(quán),同時,cmes bulker向ssol公司償還ds公司應(yīng)付股東借款約38.18億元。
•招商輪船下屬全資子公司cmes lng carrier investment inc.(簡稱cmes lng公司),以6.44億元從ssol公司受讓marine peace shipowning limited(簡稱mp公司)100%的股權(quán),同時,cmes lng向ssol公司償還mp公司應(yīng)付股東借款4.42億元。
•cmes bulker擬以5670萬元,從中外運(yùn)航運(yùn)有限公司(簡稱中外運(yùn)航運(yùn))受讓 sinotrans ship management limited(簡稱ssml公司)100%的股權(quán)。
• 招商輪船擬以608.14萬元,從中國經(jīng)貿(mào)船務(wù)有限公司(簡稱經(jīng)貿(mào)船務(wù))受讓中外運(yùn)航運(yùn)(北京)有限公司(簡稱中外運(yùn)北京)100%股權(quán)。
這意味著,招商輪船將收購招商局集團(tuán)下屬經(jīng)貿(mào)船務(wù)、中外運(yùn)航運(yùn)及其下屬子公司ssol公司擁有的ds 公司、mp公司、ssml公司及中外運(yùn)北京100%的股權(quán),交易價格合計暫定為6,571,325,566元。
ds公司為ssol公司下屬干散貨運(yùn)輸船舶公司的持股平臺,主營業(yè)務(wù)為干散貨船舶運(yùn)輸,主要從事全球范圍的鐵礦石、煤炭、谷物及鋼材等散雜貨運(yùn)輸。
截至2019年8月31日,ds公司控制運(yùn)力共75艘,其中自有船舶41艘(含合營公司2艘),租入船舶34艘。2018年虧損8.94億元,主要原因?yàn)橛嬏峒s12.42億元船舶資產(chǎn)減值損失。
mp公司無自有經(jīng)營業(yè)務(wù),主要資產(chǎn)為其全資子公司ss lng參股的下屬5家lng船舶公司25.5%股權(quán)。這5家lng船舶公司各運(yùn)營一艘北極型lng船,在yamal lng項(xiàng)目中用于液化天然氣的運(yùn)輸。2018年凈利潤4663萬元。
ssml公司主營業(yè)務(wù)為,對中外運(yùn)航運(yùn)旗下的散貨運(yùn)輸?shù)却肮镜娜粘=?jīng)營進(jìn)行管理。2018年凈利潤237.19萬元。
中外運(yùn)北京為mp公司下屬從事yamal lng項(xiàng)目的相關(guān)船舶公司提供商務(wù)管理服務(wù)。2018年凈利潤376.20萬元。
根據(jù)公告,交易完成后,ds公司、mp公司、ssml公司和中外運(yùn)北京,將成為招商輪船的全資子公司,財務(wù)數(shù)據(jù)將并入合并財務(wù)報表內(nèi)。
招商輪船稱,由于與中外運(yùn)航運(yùn)在國際干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競爭,本次交易完成后,將徹底解決招商輪船與中外運(yùn)航運(yùn)的同業(yè)競爭問題。
此外,通過此次收購,招商輪船的干散貨船船隊(duì)規(guī)模將大增,經(jīng)營能力有望增加,同時還增強(qiáng)了lng運(yùn)輸業(yè)務(wù)的實(shí)力。特別是在當(dāng)前中美簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議,將擴(kuò)大自美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的的背景下,未來干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)量有望增長。
2019年前三季度,招商輪船營業(yè)收入約98億元,同比增長33.99%,凈利潤7.22億元,同比增長64.25%。2018年,招商輪船營業(yè)收入約109億元,同比增長13.78%,凈利潤11.7億元,同比增長38.15%。
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