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離岸人民幣對美元漲超1000個基點(匯率升破7.15關(guān)口)

時間:2025-06-04 點擊:4次
當?shù)貢r間8月2日,美國非農(nóng)就業(yè)指數(shù)弱于預(yù)期,美元指數(shù)大跌,非美貨幣全線上漲,8月2日晚間,人民幣匯率延續(xù)日內(nèi)漲勢,且漲勢持續(xù)擴大,離岸人民幣對美元漲超1000個基點,升破7.15關(guān)口。
截至北京時間23點30分,離岸人民幣匯率報7.1461,升破7.15關(guān)口,日內(nèi)上漲逾千點;在岸人民幣匯率報7.1566,升破7.16關(guān)口,日內(nèi)回升逾800點。
值得注意的是,人民幣持續(xù)走強的同時,日元同樣連破數(shù)道關(guān)口,升破關(guān)鍵位。8月2日,日元對美元匯率上漲,一度升破147。
美元指數(shù)則延續(xù)走低。截至北京時間23點30分,美元指數(shù)跌破104,報103.18,直逼103整數(shù)位。
美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜于預(yù)期,失業(yè)率升至4.3%,創(chuàng)近三年新高,引起市場對經(jīng)濟衰退的擔憂。
疲弱的非農(nóng)數(shù)據(jù)重創(chuàng)股市,美元也大跌,美元指數(shù)跌逾1%,非美貨幣全線上漲。
美股三大指數(shù)大幅低開,英特爾、亞馬遜、英偉達等科技股重挫。英特爾跌近30%,亞馬遜跌一度超12%,英偉達跌5%。日本股市遭遇大幅拋售,日經(jīng)225指數(shù)和東證指數(shù)創(chuàng)近期新低。亞太股市普遍下跌,但日元、人民幣等亞洲低息貨幣走強,美元對人民幣和日元匯率下跌。
人民幣持續(xù)跟隨日元大幅反彈
盡管股市表現(xiàn)慘淡,但亞洲匯市卻意外受到提振,作為低息貨幣代表的日元、人民幣大幅反彈。
本周以來,人民幣對美元匯率升值態(tài)勢明顯,人民幣對美元匯率中間價同樣表現(xiàn)良好。中國外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示,8月2日,人民幣對美元匯率中間價報7.1376元,較前一交易日調(diào)降53基點,但全周來看,該中間價累計調(diào)升106個基點。
人民幣匯率為何大漲?平安證券在研報中指出,相關(guān)舉措集中出臺,“穩(wěn)增長”信號強烈,這對于提升國際市場對中國經(jīng)濟的信心、增強人民幣保持穩(wěn)定的根基有至關(guān)重要的作用。
“外部環(huán)境的變化導(dǎo)致套息交易平倉以及穩(wěn)匯率政策發(fā)力或是人民幣匯率近期反彈的兩個主要原因。”中金公司研究報告分析。
分析人士表示,如果中美債券收益率利差的縮小趨勢持續(xù),人民幣資產(chǎn)的吸引力有望進一步增強。隨著更多國際資本流入中國市場,人民幣的升值可能會得到持續(xù)支撐。同時,全球經(jīng)濟環(huán)境和各國貨幣政策的變化也將繼續(xù)影響中美利差的走勢。
中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示,中國經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,經(jīng)濟增長動能持續(xù)恢復(fù),這是人民幣匯率保持基本穩(wěn)定的重要支撐。中國出口貿(mào)易快速增長,貿(mào)易順差保持在高位,外匯儲備充足,為人民幣匯率提供了有力保障。美國經(jīng)濟增長壓力加大,美聯(lián)儲可能在9月份進入降息周期,美元指數(shù)將進一步回調(diào),人民幣匯率面臨的外部制約效應(yīng)將減弱。
嘉盛集團資深分析師辛普森(matt simpson )表示,由于人民幣、日元被對沖基金作為亞洲低息貨幣的一部分,近期套息交易持續(xù)逆轉(zhuǎn),因而日元的暴漲也驅(qū)動了人民幣反彈。
盡管中國自身的基本面對匯率最為關(guān)鍵,但短期的市場動能不容忽視。亦有交易員表示,“人民幣繼續(xù)被日元帶飛,市場情緒發(fā)生極大變化,認為人民幣會跌破前低的觀點開始逆轉(zhuǎn)。”
這也意味著,后續(xù)美元/日元的走向亦對人民幣至關(guān)重要。當前日元多頭仍在繼續(xù)力量。辛普森稱,一邊是美聯(lián)儲給降息大開綠燈,另一邊是日本央行“加息+縮表+干預(yù)”的鷹派組合拳,鮮明的利率政策差異使得美日10年期國債利差收窄至3%左右,為2023年5月以來的最低水平。不可否認利差仍然很大,套利交易也有卷土重來的可能,因此不排除匯價在趨勢線148.30附近止跌并修正超賣技術(shù)指標的可能性,但目前匯價阻力最小的方向仍是下行,適度反彈或成為空頭的潛在機會,跌破關(guān)鍵趨勢線后恐下探至12月低點140關(guān)口。


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