通過上市,以星航運共籌集了2.18億美元。
2021年1月27日,以星航運宣布成功在美國紐約證券交易所(nyse)上市,首次公開募股(ipo)1450萬普通股,每股價格15美元,低于此前宣布的16至19美元的價格范圍。
以星航運公告
據(jù)了解,以星航運在此次ipo中,共籌集了2.18億美元。
此外,以星航運已授予承銷商30天的選擇權(quán),可按首次公開發(fā)行價,購買最多217.5萬股普通股。普通股于2021年1月28日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“zim”。
花旗集團、高盛集團和巴克萊銀行。擔(dān)任此次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人,杰富瑞和克拉克森聯(lián)合擔(dān)任賬簿管理人(bookrunner)。
據(jù)了解,近5年來,沒有航運企業(yè)成功在美國上市,以星航運也成為5年來,首個在美國成功ipo的航運企業(yè)。
以星航運的最大股東,是由idan ofer控制的kenon holdings,持有32%的ipo前股份,現(xiàn)已被稀釋至27.2%。
第二大股東德意志銀行持有15.7%的股份,稀釋至13.4%。第三大股東是希臘航運企業(yè)danaos corporation,持有 10.2%的股份,稀釋至8.7%。
根據(jù)其招股說明書,以星航運此次所籌資金,將用于企業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略,包括投資船舶、集裝箱以及數(shù)字化布局等,還將償還部分債務(wù)。
在招股說明書中,以星航運這樣對自己進行定位:“我們是一家全球性的輕資產(chǎn)班輪公司,在小眾市場中擁有領(lǐng)導(dǎo)地位。我們相信,獨特的競爭優(yōu)勢使我們能夠?qū)崿F(xiàn)市場地位和盈利能力的最大化?!?br>
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