據(jù)銀行業(yè)消息人士稱,阿聯(lián)酋全球港口運(yùn)營(yíng)商迪拜世界港口公司(dp world)已向不到10家銀行參與的目標(biāo)辛迪加過(guò)程提供了90億美元融資。
這筆支持借款方私有化的融資原本預(yù)計(jì)會(huì)在銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)中遭到拋售,但迪拜世界港口公司卻決定將這筆交易提供給幾家精選的關(guān)系銀行。
一位銀行家表示:“(這筆交易)將交給不到10家關(guān)系銀行,它們已經(jīng)對(duì)這筆交易表現(xiàn)出了興趣,但無(wú)法進(jìn)入高級(jí)階段。”
被邀請(qǐng)參與該交易的銀行被要求承諾2億美元的強(qiáng)制性牽頭安排,并承諾1億美元的牽頭安排。
該計(jì)劃由花旗集團(tuán)(citigroup)和德意志銀行(deutsche bank)全額包銷。該計(jì)劃包括三個(gè)收購(gòu)融資安排,期限最長(zhǎng)為三年,以及一筆30億美元的五年期貸款。
在高級(jí)銀團(tuán)業(yè)務(wù)方面,花旗和德意志銀行與阿聯(lián)酋國(guó)民銀行(emirates nbd)和第一阿布扎比銀行(first abu dhabi bank)一道,成為活躍的簿記行和法定牽頭行。
據(jù)一位銀行家透露,阿布扎比伊斯蘭銀行(abu dhabi islamic bank)、加拿大豐業(yè)銀行(bank of nova scotia)、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(credit agricole)、迪拜伊斯蘭銀行(dubai islamic bank)、匯豐銀行(hsbc)、阿聯(lián)酋伊斯蘭銀行(emirates islamic bank)、摩根大通(jp morgan)、桑巴銀行(samba)和渣打銀行(standard chartered)也加入了高級(jí)辛迪加,成為法定牽頭行和簿記行。
融資將在5月24日宗教節(jié)日開(kāi)齋節(jié)結(jié)束后結(jié)束。
迪拜世界港口公司沒(méi)有立即回復(fù)記者的置評(píng)請(qǐng)求。
今年2月,迪拜宣布其國(guó)有企業(yè)之一、國(guó)有投資機(jī)構(gòu)迪拜世界(dubai world)旗下的port and free zone world將以139億美元的估值收購(gòu)迪拜世界港口公司(dp world)的公開(kāi)上市股份。
迪拜世界在2011年全球金融危機(jī)沖擊迪拜后,同意進(jìn)行歷史性的250億美元債務(wù)重組。
新發(fā)行的債券包括27億美元,用于購(gòu)買上市公司的股票,以及對(duì)一些到期債券進(jìn)行再融資。迪拜世界港口公司將用51.5億美元向pfzw的唯一股東迪拜世界支付股息,按面值償還其在債務(wù)重組后欠商業(yè)銀行的所有剩余債務(wù)
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